Das Vertriebsteam lebt im CRM \u2014 Raynet, Pipedrive oder HubSpot. Die Buchhaltung lebt in POHODA. Und dazwischen wird abgetippt: der neue Kunde manuell in die Buchhaltung, die ausgestellte Rechnung manuell zum Kontakt, der Stand der Forderungen wird per Zuruf durchs B\u00fcro erfragt. Dieser Artikel fasst zusammen, was sich zwischen CRM und POHODA automatisch \u00fcbertragen l\u00e4sst, welche vier Wege der Anbindung es gibt und wonach Sie w\u00e4hlen sollten.<\/p>\n
POHODA l\u00e4sst sich mit einem CRM immer verbinden \u2014 POHODA hat eine offene XML-Schnittstelle, die alle wesentlichen Agenden lesen und schreiben kann. Die Wahl f\u00e4llt zwischen einem nativen CRM-Add-on<\/strong> (schnell, aber es kann nur, was es kann), manueller Synchronisation per Export<\/strong> (gratis, aber jemand muss sie machen), DIY-Automatisierung<\/strong> (Make\/Zapier \u2014 scheitert am mServer) und einer Integrationsplattform<\/strong> (ma\u00dfgeschneidert, \u00fcberwacht, bidirektional). Je mehr Agenden und je mehr Menschen mit den Systemen arbeiten, desto fr\u00fcher lohnt sich der letzte Weg.<\/p>\n<\/div>\n POHODA kommuniziert \u00fcber eine XML-Schnittstelle; f\u00fcr die laufende Synchronisation wird der mServer<\/a> genutzt \u2014 ein HTTP-Server, der Bestandteil jeder POHODA ist, aber auf Ihrem Rechner l\u00e4uft und richtig betrieben werden muss. Bei den Editionen der SQL- und E1-Reihe kann auch direkt aus der Datenbank gelesen werden, was h\u00e4ufigere Synchronisation und gr\u00f6\u00dfere Volumina vertr\u00e4gt. Die Editionen unterscheiden sich auch darin, wie viele parallele Verbindungen sie verkraften \u2014 darauf beruht die Wahl des Synchronisationsintervalls.<\/p>\n Die tschechische Kombination, die wir am h\u00e4ufigsten bauen: Raynet<\/a> als CRM, POHODA<\/a> als Buchhaltung. Adressbuch und Forderungen flie\u00dfen bidirektional, gewonnene Deals werden zu Bestellungen. Und wenn das Team im Kalender lebt, synchronisieren wir auch Raynet mit Outlook<\/a> \u2014 Termine, \u00c4nderungen und Absagen in beide Richtungen.<\/p>\n Die h\u00e4ufigste Quelle von Verwirrung in der Praxis. Der Vertriebsmitarbeiter legt \u201eNov\u00e1k s.r.o.\u201c an, die Buchhaltung f\u00fchrt im Adressbuch \u201eNOV\u00c1K, spol. s r. o.\u201c \u2014 und eine Integration ohne Regeln produziert einen dritten Datensatz. Die L\u00f6sung: nach der Firmen-ID (I\u010cO) abgleichen, nicht nach dem Namen, und festlegen, welches System f\u00fcr welche Angabe die Autorit\u00e4t ist (Rechnungsdaten f\u00fchrt die Buchhaltung, Gesch\u00e4ftskontakte das CRM). Diese Regel legen wir bei jeder Integration als Erstes fest.<\/p>\n<\/div>\n Bei einer Integrationsplattform richtet sich der Preis nach der Zahl der Agenden \u2014 die Basis-Anbindung einer Agende liegt je nach Typ bei 6\u201312 Stunden Arbeit, der genaue Umfang wird nach dem Erstgespr\u00e4ch pr\u00e4zisiert. Native Add-ons haben meist eine Monatspauschale, die manuelle Synchronisation kostet die Zeit der Person, die sie durchf\u00fchrt.<\/p>\n<\/details>\n Bei einer Integrationsplattform ja \u2014 jede Agende hat ihre Richtung und ihr Intervall. Typisch: Kunden bidirektional, Rechnungen von POHODA ins CRM, Bestellungen vom CRM nach POHODA. Native Add-ons sind meist unidirektional.<\/p>\n<\/details>\n Der mServer ist kein eigenst\u00e4ndiges Produkt \u2014 er ist Bestandteil jeder POHODA. Er muss aber bei Ihnen eingerichtet und am Laufen gehalten werden; dabei helfen wir. Bei den Editionen SQL und E1 k\u00f6nnen wir einen Teil der \u00dcbertragungen auch direkt \u00fcber die Datenbank abwickeln.<\/p>\n<\/details>\n Ja. Das Vorgehen ist f\u00fcr jedes CRM mit API gleich (Pipedrive, HubSpot und weitere) \u2014 es \u00e4ndert sich nur die CRM-Seite, die POHODA-Seite bleibt. Die Kombinationen finden Sie im Integrationskatalog<\/a>.<\/p>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Der Vertrieb lebt im CRM, die Buchhaltung in POHODA \u2014 und dazwischen wird abgetippt. Was zwischen den Systemen \u00fcbertragen wird, welche vier Wege der Anbindung es gibt und worauf Sie achten sollten.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":67157,"template":"","class_list":["post-71899","erpedie","type-erpedie","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/symmy.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/erpedie\/71899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/symmy.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/erpedie"}],"about":[{"href":"https:\/\/symmy.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/erpedie"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/symmy.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/erpedie\/71899\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/symmy.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/67157"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/symmy.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Was zwischen CRM und POHODA \u00fcbertragen wird<\/h2>\n
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Vier Wege der Anbindung<\/h2>\n
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POHODA-Besonderheiten, mit denen Sie rechnen m\u00fcssen<\/h2>\n
Der h\u00e4ufigste Fall: Raynet + POHODA<\/h2>\n
Eine Falle: doppelte Kunden<\/h2>\n
H\u00e4ufige Fragen<\/h2>\n
Was kostet die Anbindung von POHODA an ein CRM?<\/summary>\n
Funktioniert die Anbindung bidirektional?<\/summary>\n
Muss ich f\u00fcr die Integration den mServer kaufen?<\/summary>\n
Ich habe ein anderes CRM als Raynet \u2014 geht das auch?<\/summary>\n