Zesp\u00f3\u0142 sprzeda\u017cy \u017cyje w CRM \u2014 Raynet, Pipedrive albo HubSpot. Ksi\u0119gowa \u017cyje w POHODZIE. A mi\u0119dzy nimi si\u0119 przepisuje: nowy klient r\u0119cznie do ksi\u0119gowo\u015bci, wystawiona faktura r\u0119cznie do kontaktu, o stan nale\u017cno\u015bci trzeba dopytywa\u0107 przez biuro. Ten artyku\u0142 podsumowuje, co mo\u017cna przenosi\u0107 mi\u0119dzy CRM a POHOD\u0104 automatycznie, jakie cztery drogi integracji istniej\u0105 i wed\u0142ug czego wybiera\u0107.<\/p>\n
Po\u0142\u0105czy\u0107 POHOD\u0118 z CRM da si\u0119 zawsze \u2014 POHODA ma otwarty interfejs XML, kt\u00f3ry potrafi czyta\u0107 i zapisywa\u0107 wszystkie istotne agendy. Wybiera si\u0119 mi\u0119dzy natywnym dodatkiem CRM<\/strong> (szybkie, ale umie tylko to, co umie), r\u0119czn\u0105 synchronizacj\u0105 przez eksporty<\/strong> (za darmo, ale kto\u015b musi j\u0105 robi\u0107), automatyzacj\u0105 DIY<\/strong> (Make\/Zapier \u2014 trafia na mServer) i platform\u0105 integracyjn\u0105<\/strong> (budowana na miar\u0119, monitorowana, dwukierunkowa). Im wi\u0119cej agend i im wi\u0119cej os\u00f3b pracuje z systemami, tym szybciej op\u0142aca si\u0119 ostatnia droga.<\/p>\n<\/div>\n POHODA komunikuje si\u0119 przez interfejs XML; do bie\u017c\u0105cej synchronizacji s\u0142u\u017cy mServer<\/a> \u2014 serwer HTTP b\u0119d\u0105cy cz\u0119\u015bci\u0105 ka\u017cdej POHODY, kt\u00f3ry jednak dzia\u0142a na Twojej maszynie i trzeba go poprawnie utrzymywa\u0107. W edycjach serii SQL i E1 mo\u017cna czyta\u0107 tak\u017ce bezpo\u015brednio z bazy danych, co pozwala na cz\u0119stsz\u0105 synchronizacj\u0119 i wi\u0119ksze wolumeny. Edycje r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 te\u017c liczb\u0105 r\u00f3wnoleg\u0142ych po\u0142\u0105cze\u0144 \u2014 od tego zale\u017cy wyb\u00f3r interwa\u0142u synchronizacji.<\/p>\n Kombinacja, kt\u00f3r\u0105 budujemy najcz\u0119\u015bciej: Raynet<\/a> jako CRM, POHODA<\/a> jako ksi\u0119gowo\u015b\u0107. Kontrahenci i nale\u017cno\u015bci p\u0142yn\u0105 dwukierunkowo, wygrane szanse zamieniaj\u0105 si\u0119 w zam\u00f3wienia. A je\u015bli zesp\u00f3\u0142 \u017cyje w kalendarzu, synchronizujemy te\u017c Raynet z Outlookiem<\/a> \u2014 spotkania, zmiany i anulowania w obu kierunkach.<\/p>\n Najcz\u0119stsze \u017ar\u00f3d\u0142o zamieszania w praktyce. Handlowiec zak\u0142ada \u201eNov\u00e1k s.r.o.\u201d, ksi\u0119gowa ma w kartotece \u201eNOV\u00c1K, spol. s r. o.\u201d \u2014 a integracja bez regu\u0142 tworzy trzeci rekord. Rozwi\u0105zaniem jest parowanie po numerze identyfikacyjnym, nie po nazwie, i ustalenie, kt\u00f3ry system jest autorytetem dla kt\u00f3rych danych (dane rozliczeniowe prowadzi ksi\u0119gowo\u015b\u0107, kontakty handlowe CRM). T\u0119 regu\u0142\u0119 ustalamy przy ka\u017cdej integracji jako pierwsz\u0105.<\/p>\n<\/div>\n W przypadku platformy integracyjnej cena zale\u017cy od liczby agend \u2014 podstawowe po\u0142\u0105czenie jednej agendy to w zale\u017cno\u015bci od typu 6\u201312 godzin pracy, dok\u0142adny zakres doprecyzowuje si\u0119 po pierwszym spotkaniu. Natywne dodatki maj\u0105 zwykle miesi\u0119czny abonament, r\u0119czna synchronizacja kosztuje czas osoby, kt\u00f3ra j\u0105 robi.<\/p>\n<\/details>\n W platformie integracyjnej tak \u2014 ka\u017cda agenda ma sw\u00f3j kierunek i interwa\u0142. Typowo: klienci dwukierunkowo, faktury z POHODY do CRM, zam\u00f3wienia z CRM do POHODY. Natywne dodatki bywaj\u0105 jednokierunkowe.<\/p>\n<\/details>\n mServer nie jest osobnym produktem \u2014 jest cz\u0119\u015bci\u0105 ka\u017cdej POHODY. Trzeba go jednak u Ciebie uruchomi\u0107 i utrzyma\u0107 w dzia\u0142aniu; w tym pomo\u017cemy. W edycjach SQL i E1 cz\u0119\u015b\u0107 transfer\u00f3w potrafimy obs\u0142u\u017cy\u0107 tak\u017ce bezpo\u015brednio przez baz\u0119 danych.<\/p>\n<\/details>\n Tak. Procedura jest taka sama dla dowolnego CRM z API (Pipedrive, HubSpot i inne) \u2014 zmienia si\u0119 tylko strona CRM, strona POHODY zostaje. Kombinacje znajdziesz w katalogu integracji<\/a>.<\/p>\n<\/details>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sprzeda\u017c \u017cyje w CRM, ksi\u0119gowo\u015b\u0107 w POHODZIE \u2014 a mi\u0119dzy nimi si\u0119 przepisuje. Co przenosi\u0107 mi\u0119dzy systemami, jakie s\u0105 cztery drogi integracji i na co uwa\u017ca\u0107.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":67157,"template":"","class_list":["post-71573","erpedie","type-erpedie","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/symmy.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/erpedie\/71573","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/symmy.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/erpedie"}],"about":[{"href":"https:\/\/symmy.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/erpedie"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/symmy.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/erpedie\/71573\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":71941,"href":"https:\/\/symmy.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/erpedie\/71573\/revisions\/71941"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/symmy.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/67157"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/symmy.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71573"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Co przenosi si\u0119 mi\u0119dzy CRM a POHOD\u0104<\/h2>\n
\n
Cztery drogi integracji<\/h2>\n
\n
Specyfika POHODY, z kt\u00f3r\u0105 trzeba si\u0119 liczy\u0107<\/h2>\n
Najcz\u0119stszy przypadek: Raynet + POHODA<\/h2>\n
Jedna pu\u0142apka: zduplikowani klienci<\/h2>\n
Cz\u0119ste pytania<\/h2>\n
Ile kosztuje po\u0142\u0105czenie POHODY z CRM?<\/summary>\n
Czy po\u0142\u0105czenie dzia\u0142a dwukierunkowo?<\/summary>\n
Czy musz\u0119 kupowa\u0107 mServer do integracji?<\/summary>\n
Mam inny CRM ni\u017c Raynet \u2014 czy to te\u017c mo\u017cliwe?<\/summary>\n