Obchodný tím žije v CRM — Raynet, Pipedrive alebo HubSpot. Účtovníčka žije v POHODE. A medzi nimi sa prepisuje: nový zákazník ručne do účtovníctva, vystavená faktúra ručne ku kontaktu, stav pohľadávok sa zisťuje otázkou cez kanceláriu. Tento článok zhŕňa, čo sa medzi CRM a POHODOU dá prenášať automaticky, aké štyri cesty prepojenia existujú a podľa čoho vybrať.
Krátka odpoveď
Prepojiť POHODU s CRM sa dá vždy — POHODA má otvorené XML rozhranie, ktoré vie čítať aj zapisovať všetky podstatné agendy. Rozhoduje sa medzi natívnym doplnkom CRM (rýchle, ale čo vie, to vie), ručnou synchronizáciou exportmi (zadarmo, ale niekto ju musí robiť), DIY automatizáciou (Make/Zapier — narazí na mServer) a integračnou platformou (stavaná na mieru, strážená, obojsmerná). Čím viac agend a čím viac ľudí so systémami pracuje, tým skôr sa oplatí posledná cesta.
Čo sa medzi CRM a POHODOU prenáša
- Zákazníci a kontaktyNová firma v CRM sa založí ako adresár v POHODE — s IČO, DIČ a fakturačnou adresou. Obojsmerne: zmena fakturačných údajov v účtovníctve sa prepíše späť obchodníkovi.
- Faktúry a pohľadávkyVystavené faktúry z POHODY sa zobrazia pri zákazníkovi v CRM vrátane stavu úhrady. Obchodník vidí, komu nevolať s novou ponukou, kým dlhuje.
- Produkty a cenníkySkladové karty a ceny z POHODY ako podklad pre ponuky v CRM — ponuka sa potom neskladá z neaktuálnych cien.
- Zákazky a objednávkyVyhraná príležitosť v CRM sa premení na prijatú objednávku alebo zákazku v POHODE — bez prepisovania položiek.
Štyri cesty prepojenia
- Natívny doplnok CRM. Niektoré CRM majú konektor na POHODU priamo v ponuke doplnkov. Výhoda: rýchle zapnutie. Limit: prenáša len to, s čím výrobca počítal, zvyčajne jedným smerom a v pevnom intervale — a s edíciami mimo radu SQL/E1 býva problém.
- Ručné exporty a importy. POHODA vie XML export/import, CRM spravidla CSV. Zadarmo a bez závislostí, ale synchronizáciu musí niekto pravidelne robiť — a deň, keď sa na ňu zabudne, je deň, keď obchodník volá dlžníkovi s novou ponukou.
- DIY automatizácia (Make, Zapier, n8n). Na strane CRM funguje skvele, na strane POHODY narazí: mServer beží u vás (nie je verejné cloudové API) a oficiálny konektor neexistuje. Podrobne sme to rozobrali v článku Make, Zapier, n8n a POHODA.
- Integračná platforma. Prepojenie postavené na mieru vybraným agendám, obojsmerné, s monitoringom a validáciou každého prenosu. Stavba podľa agend (zvyčajne 6–12 hodín práce na agendu), potom beží samo. Dvojicu nájdete v katalógu integrácií — napríklad Raynet + POHODA E1.
Špecifiká POHODY, s ktorými treba počítať
POHODA komunikuje cez XML rozhranie; na priebežnú synchronizáciu sa používa mServer — HTTP server, ktorý je súčasťou každej POHODY, ale beží na vašom stroji a treba ho správne prevádzkovať. Pri edíciách radu SQL a E1 sa dá čítať aj priamo z databázy, čo znesie častejšiu synchronizáciu a väčšie objemy. Edície sa líšia aj tým, koľko paralelných pripojení zvládnu — na tom stojí voľba intervalu synchronizácie.
Najčastejší prípad: Raynet + POHODA
Kombinácia, ktorú staviame najčastejšie: Raynet ako CRM, POHODA ako účtovníctvo. Adresár a pohľadávky tečú obojsmerne, vyhrané obchody sa menia na objednávky. A ak tím žije v kalendári, synchronizujeme aj Raynet s Outlookom — stretnutia, úpravy a rušenia v oboch smeroch.
Jedna pasca: duplicitní zákazníci
Najčastejší zdroj zmätku v praxi. Obchodník založí „Novák s.r.o.“, účtovníčka má v adresári „NOVÁK, spol. s r. o.“ — a integrácia bez pravidiel vyrobí tretí záznam. Riešením je párovať podľa IČO, nie podľa názvu, a určiť, ktorý systém je pre ktorý údaj autoritou (fakturačné údaje vedie účtovníctvo, obchodné kontakty CRM). Toto pravidlo nastavujeme pri každej integrácii ako prvé.
Časté otázky
Koľko prepojenie POHODY s CRM stojí?
Pri integračnej platforme sa cena odvíja od počtu agend — základné prepojenie jednej agendy vyjde podľa typu na 6–12 hodín práce, presný rozsah sa upresňuje po úvodnom stretnutí. Natívne doplnky mávajú mesačný paušál, ručná synchronizácia stojí čas človeka, ktorý ju robí.
Funguje prepojenie obojsmerne?
Pri integračnej platforme áno — každá agenda má svoj smer a interval. Typicky: zákazníci obojsmerne, faktúry z POHODY do CRM, objednávky z CRM do POHODY. Natívne doplnky bývajú jednosmerné.
Musím kvôli integrácii kupovať mServer?
mServer nie je samostatný produkt — je súčasťou každej POHODY. Treba ho ale u vás sprevádzkovať a udržať v chode; s tým pomôžeme. Pri edíciách SQL a E1 vieme časť prenosov riešiť aj priamo cez databázu.
Mám iné CRM než Raynet — dá sa to tiež?
Áno. Postup je rovnaký pre ľubovoľné CRM s API (Pipedrive, HubSpot a ďalšie) — mení sa len strana CRM, strana POHODY zostáva. Kombinácie nájdete v katalógu integrácií.
Bol pre vás článok užitočný?
Vďaka za spätnú väzbu!