Symmy verbindet Pipedrive mit Money S5. Bestellungen fließen aus Pipedrive in Money S5, in die Gegenrichtung wandern Produkt- und Lagerdaten sowie Belege. Für dieses Paar übertragen wir 5 Agenden — jede einzeln, in der gewünschten Richtung und im gewünschten Intervall. Die Basisanbindung einer Agenda dauert je nach Typ 6–12 Arbeitsstunden; den genauen Umfang präzisieren wir nach einem ersten Gespräch.
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Was wir übertragen und wie oft
| Bereich | Richtung | Standardintervall |
|---|---|---|
| Erhaltene Bestellungen | Pipedrive → Money S5 | 15 min |
| Produktkarten | Money S5 → Pipedrive | 60 min |
| Preislisten | Money S5 → Pipedrive | 60 min |
| Kunden | Pipedrive → Money S5 | 60 min |
| Lieferanten | Pipedrive → Money S5 | 60 min |
Am häufigsten binden wir so E-Shops an, dieselben Bereiche übertragen wir aber auch in CRM, WMS oder B2B-Portale. Die angegebenen Werte sind Standardeinstellungen, keine festen Regeln. Richtung und Intervall lassen sich je Bereich ändern, und auch nicht aufgeführte Bereiche können ergänzt werden — das Intervall verkürzen wir, wenn der Betrieb schnellere Reaktionen erfordert, oder verlängern es, wenn eine seltenere Synchronisation genügt.
So funktioniert die Anbindung
Auf der Seite von Pipedrive nutzen wir: REST API (modern, dokumentiert). Money S5 binden wir an über: S5API — REST und GraphQL, OAuth2.
Zu den Lizenzen: S5API ist ein eigenständiges Modul von Money ERP. Wir prüfen das bei der Eingangsanalyse, damit das Budget von Anfang an damit rechnet.
Worauf Sie achten sollten
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1
S5API ist ein eigenständiges Modul von Money ERP.
Ob es in Ihrer Lizenz enthalten ist, prüfen wir in der Eingangsanalyse — damit es im Budget steht und nicht erst auf der Rechnung auftaucht. Ohne das Modul lässt sich die Integration nicht bauen.
-
2
Die Schreibvalidierung ist ein Vorteil, verlangt aber vorbereitete Daten.
Money lehnt jeden Schreibvorgang ab, der seine Regeln nicht erfüllt (Pflichtfelder, Verknüpfungen, MwSt.-Sätze). Das Datenmapping stimmen wir daher auf die tatsächlichen Regeln Ihrer Installation ab, nicht auf die Dokumentation.
-
3
Der Shop führt Preise inkl. MwSt., das ERP ohne.
Bei der Preisübertragung zwischen den Systemen entstehen Rundungsdifferenzen, die sich über Hunderte Belege summieren. Wir klären daher zu Beginn, welche Seite für den Preis verbindlich ist — wir können runden, Preise ohne MwSt. nach dem ERP übertragen oder umgekehrt. Entscheidend ist, dass das Ergebnis zu Ihrer Buchhaltung passt.
-
4
Den Moment definieren, in dem aus einem Deal eine Bestellung wird.
„Gewonnen“ kann vieles bedeuten. Wir vereinbaren einen präzisen Auslöser — Phase, Pflichtfelder, verknüpfte Produkte —, damit keine halbleeren Bestellungen ins ERP gelangen.
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5
Firmenabgleich zwischen CRM und ERP.
Dieselbe Firma existiert oft in beiden Systemen. Wir matchen über einen verlässlichen Schlüssel (Firmen-ID (IČO), interne ID) und legen fest, was passiert, wenn das Gegenstück fehlt.
Referenzen unserer Kunden
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Häufige Fragen
Was kostet die Anbindung?
Wir berechnen 85 € ohne MwSt. pro Stunde. Die Anbindung eines Bereichs dauert je nach Typ 6–12 Stunden, bei größeren Systemen mehr — den genauen Umfang klären wir nach einem ersten Gespräch. Der Rechner oben liefert eine Schätzung für Ihre Kombination von Bereichen.
Brauche ich für die Anbindung eine zusätzliche Lizenz oder ein Zusatzmodul?
S5API ist ein eigenständiges Modul von Money ERP. Die Details prüfen wir bei der Eingangsanalyse.
Was passiert, wenn Money S5 nicht erreichbar ist?
Die Synchronisation versucht die Verbindung im nächsten Intervall erneut — so lange, bis sie wieder steht. Eine Benachrichtigung geht sofort nach Erkennen des Problems raus, Sie erfahren also vom Ausfall, bevor er sich auf Bestellungen auswirkt.
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