Symmy verbindet Pipedrive mit Microsoft Dynamics 365. Bestellungen fließen aus Pipedrive in Microsoft Dynamics 365, in die Gegenrichtung wandern Produkt- und Lagerdaten sowie Belege. Für dieses Paar übertragen wir 6 Agenden — jede einzeln, in der gewünschten Richtung und im gewünschten Intervall. Die Basisanbindung einer Agenda dauert je nach Typ 6–12 Arbeitsstunden; den genauen Umfang präzisieren wir nach einem ersten Gespräch.
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Was wir übertragen und wie oft
| Bereich | Richtung | Standardintervall |
|---|---|---|
| Erhaltene Bestellungen | Pipedrive → Microsoft Dynamics 365 | 15 min |
| Produktkarten | Microsoft Dynamics 365 → Pipedrive | 60 min |
| Angebote | Pipedrive → Microsoft Dynamics 365 | 60 min |
| Preislisten | Microsoft Dynamics 365 → Pipedrive | 60 min |
| Kunden | Pipedrive → Microsoft Dynamics 365 | 60 min |
| Lieferanten | Pipedrive → Microsoft Dynamics 365 | 60 min |
Am häufigsten binden wir so E-Shops an, dieselben Bereiche übertragen wir aber auch in CRM, WMS oder B2B-Portale. Die angegebenen Werte sind Standardeinstellungen, keine festen Regeln. Richtung und Intervall lassen sich je Bereich ändern, und auch nicht aufgeführte Bereiche können ergänzt werden — das Intervall verkürzen wir, wenn der Betrieb schnellere Reaktionen erfordert, oder verlängern es, wenn eine seltenere Synchronisation genügt.
So funktioniert die Anbindung
Auf der Seite von Pipedrive nutzen wir: REST API (modern, dokumentiert). Microsoft Dynamics 365 binden wir an über: Dataverse Web API (REST/OData), OAuth2.
Worauf Sie achten sollten
-
1
Dataverse hat Limits für API-Anfragen.
D365 misst den API-Verbrauch pro Benutzer und Tag. Wir planen die Synchronisierung so, dass sie in die Limits Ihrer Lizenz passt — sonst drosselt Microsoft die Anfragen.
-
2
Enterprise-Prozesse verlangen eine Analyse.
D365 ist oft Teil einer breiteren Architektur mit Freigaben und eigenen Workflows. Die Anbindung entwerfen wir nach einer Analyse der Umgebung — einschließlich der Frage, wer für welche Daten die Quelle der Wahrheit ist.
-
3
Den Moment definieren, in dem aus einem Deal eine Bestellung wird.
„Gewonnen“ kann vieles bedeuten. Wir vereinbaren einen präzisen Auslöser — Phase, Pflichtfelder, verknüpfte Produkte —, damit keine halbleeren Bestellungen ins ERP gelangen.
-
4
Firmenabgleich zwischen CRM und ERP.
Dieselbe Firma existiert oft in beiden Systemen. Wir matchen über einen verlässlichen Schlüssel (Firmen-ID (IČO), interne ID) und legen fest, was passiert, wenn das Gegenstück fehlt.
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Häufige Fragen
Was kostet die Anbindung?
Wir berechnen 85 € ohne MwSt. pro Stunde. Die Anbindung eines Bereichs dauert je nach Typ 6–12 Stunden, bei größeren Systemen mehr — den genauen Umfang klären wir nach einem ersten Gespräch. Der Rechner oben liefert eine Schätzung für Ihre Kombination von Bereichen.
Was passiert, wenn Microsoft Dynamics 365 nicht erreichbar ist?
Die Synchronisation versucht die Verbindung im nächsten Intervall erneut — so lange, bis sie wieder steht. Eine Benachrichtigung geht sofort nach Erkennen des Problems raus, Sie erfahren also vom Ausfall, bevor er sich auf Bestellungen auswirkt.
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