Zespół sprzedaży żyje w CRM — Raynet, Pipedrive albo HubSpot. Księgowa żyje w POHODZIE. A między nimi się przepisuje: nowy klient ręcznie do księgowości, wystawiona faktura ręcznie do kontaktu, o stan należności trzeba dopytywać przez biuro. Ten artykuł podsumowuje, co można przenosić między CRM a POHODĄ automatycznie, jakie cztery drogi integracji istnieją i według czego wybierać.
Krótka odpowiedź
Połączyć POHODĘ z CRM da się zawsze — POHODA ma otwarty interfejs XML, który potrafi czytać i zapisywać wszystkie istotne agendy. Wybiera się między natywnym dodatkiem CRM (szybkie, ale umie tylko to, co umie), ręczną synchronizacją przez eksporty (za darmo, ale ktoś musi ją robić), automatyzacją DIY (Make/Zapier — trafia na mServer) i platformą integracyjną (budowana na miarę, monitorowana, dwukierunkowa). Im więcej agend i im więcej osób pracuje z systemami, tym szybciej opłaca się ostatnia droga.
Co przenosi się między CRM a POHODĄ
- Klienci i kontaktyNowa firma w CRM zakłada się jako kontrahent w POHODZIE — z numerami identyfikacyjnymi i adresem do faktur. Dwukierunkowo: zmiana danych rozliczeniowych w księgowości wraca do handlowca.
- Faktury i należnościWystawione faktury z POHODY pojawiają się przy kliencie w CRM wraz ze stanem płatności. Handlowiec widzi, do kogo nie dzwonić z nową ofertą, dopóki zalega.
- Produkty i cennikiKarty magazynowe i ceny z POHODY jako podstawa ofert w CRM — oferta nie składa się z nieaktualnych cen.
- Zlecenia i zamówieniaWygrana szansa w CRM zamienia się w przyjęte zamówienie lub zlecenie w POHODZIE — bez przepisywania pozycji.
Cztery drogi integracji
- Natywny dodatek CRM. Niektóre CRM mają konektor do POHODY bezpośrednio w ofercie dodatków. Zaleta: szybkie włączenie. Ograniczenie: przenosi tylko to, co przewidział producent, zwykle w jedną stronę i w stałym interwale — a z edycjami spoza serii SQL/E1 bywa problem.
- Ręczne eksporty i importy. POHODA umie eksport/import XML, CRM zazwyczaj CSV. Za darmo i bez zależności, ale synchronizację ktoś musi regularnie robić — a dzień, w którym się o niej zapomni, to dzień, w którym handlowiec dzwoni do dłużnika z nową ofertą.
- Automatyzacja DIY (Make, Zapier, n8n). Po stronie CRM działa świetnie, po stronie POHODY trafia na przeszkodę: mServer działa u Ciebie (nie ma publicznego API w chmurze), a oficjalny konektor nie istnieje. Szczegółowo opisaliśmy to w artykule Make, Zapier, n8n i POHODA.
- Platforma integracyjna. Połączenie zbudowane na miarę wybranych agend, dwukierunkowe, z monitoringiem i walidacją każdego transferu. Budowa według agend (zwykle 6–12 godzin pracy na agendę), potem działa samo. Konkretne pary znajdziesz w katalogu integracji — na przykład Raynet + POHODA E1.
Specyfika POHODY, z którą trzeba się liczyć
POHODA komunikuje się przez interfejs XML; do bieżącej synchronizacji służy mServer — serwer HTTP będący częścią każdej POHODY, który jednak działa na Twojej maszynie i trzeba go poprawnie utrzymywać. W edycjach serii SQL i E1 można czytać także bezpośrednio z bazy danych, co pozwala na częstszą synchronizację i większe wolumeny. Edycje różnią się też liczbą równoległych połączeń — od tego zależy wybór interwału synchronizacji.
Najczęstszy przypadek: Raynet + POHODA
Kombinacja, którą budujemy najczęściej: Raynet jako CRM, POHODA jako księgowość. Kontrahenci i należności płyną dwukierunkowo, wygrane szanse zamieniają się w zamówienia. A jeśli zespół żyje w kalendarzu, synchronizujemy też Raynet z Outlookiem — spotkania, zmiany i anulowania w obu kierunkach.
Jedna pułapka: zduplikowani klienci
Najczęstsze źródło zamieszania w praktyce. Handlowiec zakłada „Novák s.r.o.”, księgowa ma w kartotece „NOVÁK, spol. s r. o.” — a integracja bez reguł tworzy trzeci rekord. Rozwiązaniem jest parowanie po numerze identyfikacyjnym, nie po nazwie, i ustalenie, który system jest autorytetem dla których danych (dane rozliczeniowe prowadzi księgowość, kontakty handlowe CRM). Tę regułę ustalamy przy każdej integracji jako pierwszą.
Częste pytania
Ile kosztuje połączenie POHODY z CRM?
W przypadku platformy integracyjnej cena zależy od liczby agend — podstawowe połączenie jednej agendy to w zależności od typu 6–12 godzin pracy, dokładny zakres doprecyzowuje się po pierwszym spotkaniu. Natywne dodatki mają zwykle miesięczny abonament, ręczna synchronizacja kosztuje czas osoby, która ją robi.
Czy połączenie działa dwukierunkowo?
W platformie integracyjnej tak — każda agenda ma swój kierunek i interwał. Typowo: klienci dwukierunkowo, faktury z POHODY do CRM, zamówienia z CRM do POHODY. Natywne dodatki bywają jednokierunkowe.
Czy muszę kupować mServer do integracji?
mServer nie jest osobnym produktem — jest częścią każdej POHODY. Trzeba go jednak u Ciebie uruchomić i utrzymać w działaniu; w tym pomożemy. W edycjach SQL i E1 część transferów potrafimy obsłużyć także bezpośrednio przez bazę danych.
Mam inny CRM niż Raynet — czy to też możliwe?
Tak. Procedura jest taka sama dla dowolnego CRM z API (Pipedrive, HubSpot i inne) — zmienia się tylko strona CRM, strona POHODY zostaje. Kombinacje znajdziesz w katalogu integracji.
Czy artykuł był pomocny?
Dzięki za opinię!