Symmy łączy Zoho CRM z Microsoft Dynamics NAV. Zamówienia płyną z aplikacji Zoho CRM do systemu Microsoft Dynamics NAV, w drugą stronę wędrują dane produktowe i magazynowe oraz dokumenty. Dla tej pary przenosimy 5 agend — każdą osobno, w wybranym kierunku i interwale. Podstawowe połączenie jednej agendy to w zależności od typu 6–12 godzin pracy; dokładny zakres doprecyzujemy po pierwszym spotkaniu.
Wybierz agendy do integracji
Zaznacz agendy, które chcesz połączyć — cenę integracji i utrzymania oszacujemy od razu.
Obsługiwane agendy
Cena integracji od
Cena utrzymania od
/ miesiąc
Wybrane agendy:
Wypełnij dane kontaktowe
Co przenosimy i jak często
| Agenda | Kierunek | Domyślny interwał |
|---|---|---|
| Zamówienia | Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV | 15 min |
| Karty produktów | Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM | 60 min |
| Cenniki | Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM | 60 min |
| Klienci | Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV | 60 min |
| Dostawcy | Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV | 60 min |
Najczęściej podłączamy w ten sposób sklepy internetowe, ale te same agendy przenosimy także do CRM, WMS czy portalu B2B. Podane wartości to ustawienia domyślne, nie sztywne reguły. Kierunek i interwał można zmienić dla każdej agendy, a da się też dodać agendę spoza listy — interwał skracamy, gdy operacje wymagają szybszej reakcji, i wydłużamy, gdy wystarczy rzadsza synchronizacja.
Jak działa połączenie
Po stronie Zoho CRM korzystamy z: REST API (OAuth2). Microsoft Dynamics NAV podłączamy przez: Usługi webowe OData/SOAP (zależnie od wersji NAV).
Kwestie licencji: Limity API zależą od edycji. Zweryfikujemy to podczas analizy wstępnej, aby budżet uwzględniał to od początku.
Na co uważać
-
1
Wersje NAV znacząco się różnią.
Starszy on-premise NAV udostępnia inne usługi webowe niż nowsze wersje, a modyfikacje na miarę dodatkowo zmieniają obraz. Sprawdzimy, co Twoja instalacja naprawdę oferuje, zanim obiecamy zakres.
-
2
Jeden system musi być właścicielem magazynu.
Gdy NAV i sklep prowadzą własne stany, rozjadą się w kilka dni. Zalecamy NAV jako źródło prawdy łącznie z rezerwacjami.
-
3
Limity API według edycji.
Zoho nalicza kredyty API według edycji. Częstotliwość i paczki synchronizacji dostosujemy do Twojej licencji.
-
4
Własne moduły mapujemy z góry.
Instalacje Zoho miewają własne moduły i pola. Mapowanie na ERP definiujemy podczas analizy, nie w trakcie działania.
Co i gdzie zapisuje się między Zoho CRM a NAV
Microsoft Dynamics NAV (dawniej Navision, dziś kontynuowany jako Business Central) trzyma fakturowanie i magazyn, Zoho CRM relację handlową. Cała integracja stoi na jednym pytaniu: które pole należy do której strony.
Mapowanie rekordów
| Zoho Account | Klient | Dopasowanie po NIP albo numerze klienta — nigdy po nazwie firmy, ta za każdym razem wygląda inaczej. |
| Zoho Contact | Kontakt | Powiązanie z firmą utrzymuje się, nawet gdy klient ma w NAV kilka adresów dostawy. |
| Zoho Deal (wygrany) | Oferta albo zamówienie sprzedaży | Powstaje dopiero przy przejściu do etapu wygranego, żeby w ERP nie zbierały się martwe szanse. |
| Zoho Quote | Oferta sprzedaży | Wiersze dopasowują się do towaru w NAV po numerze pozycji. |
| Towar w NAV | Zoho Product | Katalog powstaje w ERP; CRM go czyta, nie jest drugim źródłem prawdy. |
| Cennik w NAV | Zoho Price Book | Łącznie z grupami cenowymi klientów, żeby handlowiec oferował obowiązujące ceny. |
| Zaksięgowana faktura sprzedaży | Rekord przy Account | Numer dokumentu, kwota i termin płatności — nie cały rejestr. |
| Saldo klienta | Pole przy Account | Żeby handlowiec przed spotkaniem widział, czy klient płaci. |
Czego potrzebujemy po Waszej stronie
- Edycja Zoho CRM z dostępem do API oraz klient w Zoho API Console z zakresami ograniczonymi do modułów z tabeli powyżej.
- Wiedza o dziennym limicie kredytów API Waszego planu Zoho — wyznacza interwał i wielkość paczki.
- Dynamics NAV z opublikowanymi usługami sieciowymi (SOAP albo OData), przy instalacji on-premise dostępny endpoint albo VPN.
- Osobny użytkownik w NAV dla integracji z uprawnieniami ograniczonymi do potrzebnych stron.
- Decyzja, po czym dopasowywana jest firma (NIP, numer klienta, domena) — i przy których polach wygrywa CRM, a przy których ERP. Bez tego obie strony nadpisują się nawzajem.
Jak przebiega projekt
- 01 Analiza Przechodzimy moduły w Zoho, modyfikacje w NAV i listę obszarów. Efektem jest spisane mapowanie wraz z własnością pól, pozycja po pozycji.
- 02 Budowa na firmie testowej Integracja działa na firmie testowej w NAV i sandboxie Zoho. Pierwsze firmy i oferty widzicie, zanim ruszymy produkcję.
- 03 Akceptacja Przechodzicie własne przypadki: nowa firma z obu stron, zmieniona nazwa klienta, faktura po terminie. Co nie przejdzie, dostrajamy.
- 04 Uruchomienie i nadzór Przełączenie na produkcję, potem nadzór bez przerwy. Pierwsze tygodnie obserwujemy limity API i interwały, dostrajając je do rzeczywistego ruchu.
Referencje naszych klientów
Integracja Zoho CRM z pozostałymi systemami
Wybierz system, z którym chcesz się połączyć
Chcę zintegrować Zoho CRM z innym systemem
Napisz do nasCo u nas nowego
Wszystkie aktualnościOrganizacjom non-profit dajemy stałe 50 % zniżki
Organizacje non-profit mają na wszystkie nasze usługi stały rabat 50 %. Dotyczy integracji, utrzymania i konsultacji — bezterminowo.
ZobaczKalkulator policzy cenę integracji
Wybierasz systemy, obszary i wolumen danych — kalkulator od razu pokazuje, co decyduje o cenie. Bez czekania na ofertę i bez telefonu.
ZobaczStrona mówi też po polsku i słowacku
Do czeskiego, angielskiego i niemieckiego doszedł polski i słowacki. Wszystkie pięć języków ma kompletną treść — integracje, aplikacje i ERPedię.
Częste pytania
Ile kosztuje połączenie?
Rozliczamy 85 € netto za godzinę. Podstawowe połączenie jednej agendy zajmuje w zależności od typu 6–12 godzin, przy większych systemach więcej — dokładny zakres doprecyzujemy po pierwszej rozmowie. Orientacyjną cenę dla Twojej kombinacji agend policzy kalkulator wyżej na tej stronie.
Czy do integracji potrzebuję dodatkowej licencji lub modułu?
Limity API zależą od edycji. Szczegóły zweryfikujemy podczas analizy wstępnej.
Co się stanie, gdy Microsoft Dynamics NAV będzie niedostępny?
Synchronizacja ponowi próbę połączenia w kolejnym interwale — i tak w kółko, aż się połączy. Powiadomienie o problemie wychodzi natychmiast po jego wykryciu, więc o awarii dowiesz się, zanim odbije się na zamówieniach.
Potrzebujesz tej integracji?
Odezwij się — niezobowiązująco omówimy Twoje agendy, termin i dokładną cenę integracji szytej na miarę.
Przydatne wskazówki i ciekawostki ze świata ERP i integracji za darmo
Od czasu do czasu wyślemy Ci na e-mail doświadczenia, porady i know-how, które zdobywamy dzięki współpracy z partnerami.
