Zoho CRM + Microsoft Dynamics NAV

Integrácia Zoho CRM s Microsoft Dynamics NAV

Naše riešenie pre integráciu systémov Zoho CRM s Microsoft Dynamics NAV spoľahlivo zaisťuje prenos dát pre agendy ako Prijaté objednávky, Produktové karty, Cenníky a ďalšie. Symmy automaticky monitoruje, transformuje a validuje všetky dáta počas prenosu. V prípade chyby okamžite dostanete upozornenie. Ušetrite čas a zbavte sa manuálnych procesov — minimalizujte chyby vďaka plnej automatizácii.

Symmy prepája Zoho CRM s Microsoft Dynamics NAV. Objednávky tečú z aplikácie Zoho CRM do systému Microsoft Dynamics NAV, opačným smerom idú produktové a skladové dáta aj doklady. Pre túto dvojicu prenášame 5 agend — každú zvlášť, vo zvolenom smere a intervale. Základné prepojenie jednej agendy vyjde podľa typu na 6–12 hodín práce; presný rozsah upresníme po úvodnom stretnutí.

Vyberte agendy na integráciu

Označte agendy, ktoré chcete prepojiť — cenu integrácie aj prevádzky vypočítame orientačne hneď.

1 Výber agend
2 Kontaktné údaje

Podporované agendy

Cena integrácie od

Cena prevádzky od

/ mesiac

Vybrané agendy:

Vyplňte kontaktné informácie

    Čo prenášame a ako často

    Agenda Smer Východiskový interval
    Prijaté objednávky Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV 15 min
    Produktové karty Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM 60 min
    Cenníky Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM 60 min
    Zákazníci Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV 60 min
    Dodávatelia Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV 60 min

    Najčastejšie takto napájame e-shopy, rovnaké agendy však prenášame aj do CRM, WMS alebo B2B portálu. Uvedené hodnoty sú východiskové nastavenia, nie pevné pravidlá. Smer aj interval možno pri každej agende zmeniť a pridať sa dá aj agenda, ktorá v zozname nie je — interval skrátime, keď prevádzka vyžaduje rýchlejšiu reakciu, aj predĺžime, keď stačí menej častá synchronizácia.

    Ako napojenie funguje

    Na strane Zoho CRM používame: REST API (OAuth2). Microsoft Dynamics NAV napájame cez: Webové služby OData/SOAP (podľa verzie NAV).

    K licenciám: Limity API sa líšia podľa edície. Overíme pri vstupnej analýze, nech s tým počíta rozpočet od začiatku.

    Na čo si dať pozor

    1. 1

      Verzie NAV sa výrazne líšia.

      Starší on-premise NAV vystavuje iné webové služby než novšie verzie a úpravy na mieru obraz ďalej menia. Overíme, čo vaša inštalácia skutočne ponúka, než sľúbime rozsah.

    2. 2

      Jeden systém musí vlastniť sklad.

      Keď si NAV aj e-shop vedú vlastné stavy, rozídu sa v priebehu dní. Odporúčame NAV ako zdroj pravdy vrátane rezervácií.

    3. 3

      Limity API podľa edície.

      Zoho počíta API kredity podľa edície. Frekvenciu a dávky synchronizácie prispôsobíme vašej licencii.

    4. 4

      Vlastné moduly mapujeme vopred.

      Zoho inštalácie mávajú vlastné moduly a polia. Mapovanie na ERP definujeme pri analýze, nie za behu.

    Čo sa kam medzi Zoho CRM a NAVom zapíše

    Microsoft Dynamics NAV (predtým Navision, dnes pokračuje ako Business Central) drží fakturáciu a sklad, Zoho CRM obchodný vzťah. Celá integrácia stojí a padá na jednej otázke: ktoré pole vlastní ktorá strana.

    Mapovanie záznamov

    Zoho Account Zákazník Párovanie cez IČO alebo číslo zákazníka — nikdy cez názov firmy, ten sa píše zakaždým inak.
    Zoho Contact Kontakt Väzba na firmu sa drží, aj keď má zákazník v NAVe viac adries dodania.
    Zoho Deal (vyhraný) Predajná ponuka alebo objednávka Vzniká až pri prechode do vyhranej fázy, aby sa v ERP nehromadili mŕtve príležitosti.
    Zoho Quote Predajná ponuka Riadky sa párujú na tovar v NAVe cez číslo položky.
    Tovar v NAVe Zoho Product Katalóg vzniká v ERP; CRM je jeho čitateľ, nie druhý zdroj pravdy.
    Cenník v NAVe Zoho Price Book Vrátane zákazníckych cenových skupín, aby obchodník ponúkal platné ceny.
    Zaúčtovaná predajná faktúra Záznam pri Accounte Číslo dokladu, suma a splatnosť — nie celá kniha dokladov.
    Saldo zákazníka Pole pri Accounte Aby obchodník pred stretnutím videl, či zákazník platí.

    Čo potrebujeme na vašej strane

    • Edícia Zoho CRM s prístupom k API a klient v Zoho API Console s rozsahmi obmedzenými na moduly z tabuľky vyššie.
    • Prehľad o dennom limite API kreditov vášho plánu Zoho — určuje interval aj veľkosť dávky.
    • Dynamics NAV s publikovanými webovými službami (SOAP alebo OData), pri on-premise inštalácii dostupný endpoint alebo VPN.
    • Vlastný používateľ v NAVe pre integráciu s oprávnením obmedzeným na potrebné stránky.
    • Rozhodnutie, podľa čoho sa páruje firma (IČO, číslo zákazníka, doména) — a pri ktorých poliach vyhráva CRM a pri ktorých ERP. Bez toho si obe strany prepisujú dáta navzájom.

    Ako projekt prebieha

    1. 01 Analýza Prejdeme moduly v Zohu, úpravy v NAVe a zoznam agend. Výstupom je zapísané mapovanie vrátane vlastníctva polí po jednotlivých položkách.
    2. 02 Stavba proti testovacej spoločnosti Integrácia beží proti testovacej spoločnosti v NAVe a sandboxu Zoha. Prvé firmy a ponuky vidíte skôr, než sa siahne na produkciu.
    3. 03 Akceptácia Prejdete vlastné prípady: nová firma z oboch strán, premenovaný zákazník, faktúra po splatnosti. Čo neprejde, doladíme.
    4. 04 Spustenie a dohľad Prepnutie na produkciu, potom nepretržitý dohľad. Prvé týždne sledujeme limity API a intervaly a ladíme ich podľa skutočnej prevádzky.

    Referencie našich klientov

    „Platformu od Symmy používame od roku 2023, keď nám prepojili kľúčové systémy Base a Helios iNuvio. Odvtedy našu spoluprácu neustále rozširujeme o nové marketplace a ďalšie funkcie a plánujeme v tom pokračovať. Oceňujeme flexibilitu a spoľahlivosť, ktorá nám umožňuje plynulo rásť."
    Lukáš JenčPRESCO GROUP, a.s.
    „Na Symmy sme sa obrátili s cieľom plne automatizovať dátové prenosy medzi e-shopom Upgates a systémom ABRA Flexi. Prepojenie piatich kľúčových agend, od produktov po expedíciu, nám dnes šetrí veľké množstvo času a eliminuje starosti s chybami v objednávkach. Oceňujeme najmä priamočiaru dohodu a spoľahlivý…"
    Tomáš BělkaBetexa
    „Hľadali sme integrátora na prepojenie platforiem Shopify a Helios. Symmy nám toto riešenie zrealizovalo veľmi rýchlo a za veľmi priaznivú cenu. Najviac oceňujeme pozitívny prístup, flexibilitu a komunikáciu – odporúčame."
    Lukáš JoukalMSR Engines group a.s.
    „Synchronizačnú platformu od Symmy používame od augusta 2024 na prepojenie systémov Base, Pohoda a TopTrans. Integrácia nám výrazne zjednodušila každodennú prácu vďaka automatickému prenosu dát. Všetko beží na pozadí a my sa nemusíme o nič starať. Podpora reaguje rýchlo a spoľahlivo. Túto službu môžeme odporučiť."
    Lukáš VacekeLVe Media s.r.o.
    „Na Symmy sme sa obrátili s cieľom napojiť náš ERP Helios Inuvio na Base, ktorý používame na správu objednávok z marketplace a e-shopu. David Žváček sa ukázal ako skúsený projektový manažér – navrhol funkčné riešenie, držal sa termínov a jeho prístup výrazne zrýchlil nasadenie. Oceňujem…"
    Peter KrbúšikPMC spol. s.r.o.
    „Vzhľadom na prudký vývoj online obchodovania sme boli nútení inovovať zavedené predajné postupy. To nebolo možné bez radikálnej zmeny, a preto sme sa obrátili na firmu Symmy, na ktorú sme mali dobré referencie. A môžeme potvrdiť, že vďaka pružnému a korektnému prístupu zo strany Symmy…"
    Robert ŠmídR-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
    „Hľadali sme riešenie na automatizáciu procesov medzi našimi kľúčovými systémami. Vďaka Symmy sme získali stabilné a rýchle prepojenie pre agendy objednávok a skladov. Celá spolupráca prebiehala skvele, od úvodnej analýzy až po finálne nasadenie a následnú podporu, ktorá reaguje v priebehu hodín."
    Ladislav KažimírRůžový slon
    „Symmy skvele prepája náš ERP systém s ostatnými e-commerce platformami. Je neoddeliteľnou súčasťou každodenných operácií, kde šetrí čas a zvyšuje efektivitu."
    Jaroslav GorochovskýAG ART
    „V minulom roku sme v spoločnosti EMBLEMM využili služby Symmy.com na integráciu nami používaných systémov Abra Flexi a Shopify. Spolupráca sa týkala agend objednávok a skladových zásob, vrátane úvodnej synchronizácie produktov s rôznymi veľkosťami. Počas tohto roka pre nás v Symmy pripravili modernejší spôsob komunikácie…"
    Matěj MaňákEMBLEMM CZ s.r.o.
    „Pri dokončovaní nového e-shopu sme narazili na zásadnú potrebu automatizácie dvoch kľúčových procesov – bez nich by nefungovala ani fakturácia, ani kontrola prichádzajúcich platieb. Obrátili sme sa preto na firmu Symmy, ktorá našu situáciu rýchlo pochopila a navrhla presné riešenie. Všetko prebehlo bez zbytočných zdržaní…"
    fab Kryštof KašpárekKeyLab s.r.o.
    „Priebeh implementácie bol bezproblémový a rýchly. Komunikácia počas procesu aj následne bola tiež skvelá a všetky úpravy boli vykonané okamžite. Aplikácia je jednoduchá a prehľadná. Sme spokojní."
    yate Karel VoclYate spol. s r. o.
    „Priebeh spolupráce je od prvého kontaktu s majiteľom firmy pánom Koprajdom a jeho tímom až do súčasnosti veľmi profesionálny, flexibilný a proaktívny. Aj keď sme spoločne realizovali pomerne zložitú implementáciu hneď niekoľkých marketplacov naraz (vrátane režimu OSS v kombinácii s registráciou DPH v ďalších krajinách…"
    dimex Andrea MartínkováDIMEX

    Integrácia Zoho CRM s ostatnými systémami

    Zoho CRM

    Vyberte systém, s ktorým chcete prepojiť

    Microsoft Business Central Evala Sage Vision ERP Vema Sofix Byznys ERP Winshop SQL Winshop STD Pohoda E1 Pohoda Premium Pohoda Komplet Pohoda Jazz Helios Green Helios Red Microsoft Dynamics 365 Odoo SAP Vario I6 Helios Orange Helios iNuvio Helios Nephrite Money S3 Money S5 Money S4 Qi Flores K2 ABRA Flexi Premier System ABRA Gen Pohoda Standard Karat

    Chcem Zoho CRM integrovať s iným systémom

    Napíšte nám

    Čo je u nás nové

    Všetky aktuality

    Neziskovkám dávame trvale 50 % dole

    Neziskové organizácie majú na všetky naše služby trvalú zľavu 50 %. Platí na integrácie, prevádzku aj konzultácie — bez časového obmedzenia.

    Pozrieť sa

    Kalkulačka spočíta cenu integrácie

    Vyberiete systémy, agendy a objem dát — kalkulačka rovno ukáže, na čom sa cena láme. Bez čakania na ponuku a bez telefonátu.

    Pozrieť sa

    Web hovorí aj po slovensky a po poľsky

    K češtine, angličtine a nemčine pribudla slovenčina a poľština. Všetkých päť jazykov má kompletný obsah — integrácie, aplikácie aj ERPediu.

    Časté otázky

    Koľko prepojenie stojí?

    Účtujeme 85 € bez DPH za hodinu. Základné prepojenie jednej agendy zaberie podľa jej typu 6–12 hodín, pri rozsiahlejších systémoch viac — presný rozsah upresníme po úvodnom stretnutí. Orientačnú cenu pre vašu kombináciu agend vypočíta kalkulačka vyššie na tejto stránke.

    Potrebujem k prepojeniu licenciu alebo modul navyše?

    Limity API sa líšia podľa edície. Detaily overíme pri vstupnej analýze.

    Čo sa stane, keď je Microsoft Dynamics NAV nedostupný?

    Synchronizácia sa o spojenie pokúsi znova v ďalšom intervale, a tak opakovane, kým sa nepripojí. Upozornenie na problém odchádza okamžite po zistení, takže sa o výpadku dozviete skôr, než sa prejaví na objednávkach.

    Potrebujete túto integráciu?

    Ozvite sa nám — nezáväzne preberieme vaše agendy, termín aj presnú cenu integrácie na mieru.

    Nezáväzne dopytovať

    Užitočné tipy a zaujímavosti zo sveta ERP a integrácií zadarmo

    Z času na čas vám pošleme na e-mail skúsenosti, rady a know-how, ktoré získavame vďaka spolupráci s partnermi.