Zoho CRM + Microsoft Dynamics NAV

Integration von Zoho CRM mit Microsoft Dynamics NAV

Unsere Lösungen für die Systemintegration Zoho CRM s Microsoft Dynamics NAV bietet einen zuverlässigen Datentransfer für Agenden wie Auftragseingänge, Produktkarten, Preislisten und mehr. Symmy überwacht, transformiert und validiert automatisch alle Daten während der Übertragung. Im Falle eines Fehlers werden Sie sofort benachrichtigt. Sparen Sie Zeit und befreien Sie sich von manuellen Prozessen - minimieren Sie Fehler durch vollständige Automatisierung.

Symmy verbindet Zoho CRM mit Microsoft Dynamics NAV. Bestellungen fließen aus Zoho CRM in Microsoft Dynamics NAV, in die Gegenrichtung wandern Produkt- und Lagerdaten sowie Belege. Für dieses Paar übertragen wir 5 Agenden — jede einzeln, in der gewünschten Richtung und im gewünschten Intervall. Die Basisanbindung einer Agenda dauert je nach Typ 6–12 Arbeitsstunden; den genauen Umfang präzisieren wir nach einem ersten Gespräch.

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    Was wir übertragen und wie oft

    Bereich Richtung Standardintervall
    Erhaltene Bestellungen Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV 15 min
    Produktkarten Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM 60 min
    Preislisten Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM 60 min
    Kunden Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV 60 min
    Lieferanten Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV 60 min

    Am häufigsten binden wir so E-Shops an, dieselben Bereiche übertragen wir aber auch in CRM, WMS oder B2B-Portale. Die angegebenen Werte sind Standardeinstellungen, keine festen Regeln. Richtung und Intervall lassen sich je Bereich ändern, und auch nicht aufgeführte Bereiche können ergänzt werden — das Intervall verkürzen wir, wenn der Betrieb schnellere Reaktionen erfordert, oder verlängern es, wenn eine seltenere Synchronisation genügt.

    So funktioniert die Anbindung

    Auf der Seite von Zoho CRM nutzen wir: REST API (OAuth2). Microsoft Dynamics NAV binden wir an über: Webservices OData/SOAP (je nach NAV-Version).

    Zu den Lizenzen: Die API-Limits unterscheiden sich je nach Edition. Wir prüfen das bei der Eingangsanalyse, damit das Budget von Anfang an damit rechnet.

    Worauf Sie achten sollten

    1. 1

      Die NAV-Versionen unterscheiden sich deutlich.

      Ältere On-Premise-Installationen von NAV stellen andere Webservices bereit als neuere Versionen, und individuelle Anpassungen verändern das Bild weiter. Wir prüfen, was Ihre Installation tatsächlich bietet, bevor wir einen Umfang zusagen.

    2. 2

      Ein System muss das Lager besitzen.

      Führen NAV und Shop jeweils eigene Bestände, laufen sie innerhalb weniger Tage auseinander. Wir empfehlen NAV als Quelle der Wahrheit, inklusive Reservierungen.

    3. 3

      API-Limits je nach Edition.

      Zoho rechnet API-Credits nach Edition ab. Frequenz und Batches der Synchronisierung passen wir an Ihre Lizenz an.

    4. 4

      Eigene Module mappen wir vorab.

      Zoho-Installationen haben oft eigene Module und Felder. Das Mapping aufs ERP definieren wir in der Analyse, nicht erst im laufenden Betrieb.

    Was wo zwischen Zoho CRM und NAV landet

    Microsoft Dynamics NAV — früher Navision, heute als Business Central fortgeführt — hält Fakturierung und Lager, Zoho CRM die Kundenbeziehung. Die ganze Integration hängt an einer Frage: Welche Seite besitzt welches Feld.

    Zuordnung der Datensätze

    Zoho Account Debitor Zuordnung über die Registernummer oder Debitorennummer — nie über den Firmennamen, der wird jedes Mal anders geschrieben.
    Zoho Contact Kontakt Die Verbindung zur Firma bleibt bestehen, auch wenn der Kunde in NAV mehrere Lieferadressen hat.
    Zoho Deal (gewonnen) Verkaufsangebot oder -auftrag Entsteht erst beim Wechsel in die gewonnene Phase, damit sich im ERP keine toten Chancen sammeln.
    Zoho Quote Verkaufsangebot Zeilen werden über die Artikelnummer NAV-Artikeln zugeordnet.
    NAV-Artikel Zoho Product Der Katalog entsteht im ERP; das CRM liest ihn, es ist keine zweite Quelle der Wahrheit.
    NAV-Preisliste Zoho Price Book Einschließlich Debitorenpreisgruppen, damit der Vertrieb gültige Preise anbietet.
    Gebuchte Verkaufsrechnung Datensatz am Account Belegnummer, Betrag und Fälligkeit — nicht das ganze Belegjournal.
    Debitorensaldo Feld am Account Damit der Vertrieb vor einem Termin sieht, ob der Kunde zahlt.

    Was wir auf Ihrer Seite brauchen

    • Eine Zoho-CRM-Edition mit API-Zugriff und ein Client in der Zoho API Console mit Scopes, die auf die Module aus der Tabelle oben begrenzt sind.
    • Kenntnis des täglichen API-Credit-Limits Ihres Zoho-Plans — es bestimmt Intervall und Stapelgröße.
    • Dynamics NAV mit veröffentlichten Webdiensten (SOAP oder OData); bei einer On-Premise-Installation ein erreichbarer Endpunkt oder ein VPN.
    • Ein eigener NAV-Benutzer für die Integration, mit Berechtigungen begrenzt auf die beteiligten Seiten.
    • Eine Entscheidung, worüber Firmen zugeordnet werden (Registernummer, Debitorennummer, Domain) — und bei welchen Feldern das CRM gewinnt und bei welchen das ERP. Ohne das überschreiben sich beide Seiten gegenseitig.

    Wie das Projekt abläuft

    1. 01 Analyse Wir gehen die Zoho-Module, die NAV-Anpassungen und die Bereichsliste durch. Ergebnis ist die schriftlich festgehaltene Zuordnung samt Feldbesitz.
    2. 02 Aufbau gegen einen Testmandanten Die Integration läuft gegen einen NAV-Testmandanten und eine Zoho-Sandbox. Die ersten Firmen und Angebote sehen Sie, bevor irgendetwas die Produktion berührt.
    3. 03 Abnahme Sie fahren Ihre eigenen Fälle: eine neue Firma von beiden Seiten, ein umbenannter Kunde, eine überfällige Rechnung. Was durchfällt, stimmen wir nach.
    4. 04 Go-live und Überwachung Die Umschaltung auf Produktion, danach durchgehende Überwachung. In den ersten Wochen beobachten wir API-Limits und Intervalle und passen sie an den echten Betrieb an.

    Referenzen unserer Kunden

    „Wir nutzen die Plattform von Symma seit 2023, als sie unsere Kernsysteme Base und Helios iNuvio miteinander verbunden hat. Seitdem haben wir unsere Zusammenarbeit kontinuierlich um neue Marktplätze und andere Funktionen erweitert und planen, dies auch weiterhin zu tun. Wir schätzen die Flexibilität und Zuverlässigkeit,..."
    Lukas JenčPRESCO GROUP, a.s.
    „Wir haben uns an Symmy gewandt, um den Datentransfer zwischen dem Upgates E-Shop und ABRA Flexi vollständig zu automatisieren. Durch die Verbindung von fünf wichtigen Agenden, von den Produkten bis zum Versand, sparen wir heute viel Zeit und müssen uns keine Sorgen mehr über Bestellfehler..."
    Tomas BelkaBetexa
    „Wir waren auf der Suche nach einem Integrator, der die Plattformen von Shopify und Helios miteinander verbindet. Symmy hat diese Lösung sehr schnell und zu einem sehr günstigen Preis implementiert. Was wir am meisten schätzen, ist die positive Einstellung, die Flexibilität und die Kommunikation -..."
    Lukas JoukalMSR Engines Gruppe a.s.
    „Wir nutzen die Synchronisationsplattform von Symma seit August 2024, um Base, Pohoda und TopTrans zu verbinden. Die Integration hat unsere tägliche Arbeit dank der automatischen Datenübertragung stark vereinfacht. Alles läuft im Hintergrund und wir müssen uns um nichts kümmern. Der Support antwortet schnell und zuverlässig...."
    Lukas VacekeLVe Media s.r.o.
    „Wir haben uns an Symmy gewandt, um unser ERP Helios Inuvio mit Base zu verbinden, das wir für die Verwaltung von Bestellungen über den Marktplatz und den E-Shop verwenden. David Žváček erwies sich als erfahrener Projektmanager - er entwarf eine praktikable Lösung, hielt die Fristen..."
    Peter KrbúšikPMC spol. s.r.o.
    „Aufgrund der rasanten Entwicklung des Online-Handels waren wir gezwungen, unsere etablierten Verkaufsverfahren zu erneuern. Dies war nicht ohne eine radikale Veränderung möglich, also wandten wir uns an Symmy, ein Unternehmen, für das wir gute Referenzen hatten. Und wir können bestätigen, dass dank des flexiblen und..."
    Robert ŠmídR-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
    „Wir waren auf der Suche nach einer Lösung zur Prozessautomatisierung für unsere wichtigsten Systeme. Dank Symmy erhielten wir eine stabile und schnelle Verbindung für die Auftrags- und Lageragenden. Die gesamte Zusammenarbeit verlief reibungslos, von der anfänglichen Analyse bis zur endgültigen Bereitstellung und dem anschließenden Support,..."
    Ladislav KažimírRosa Elefant
    „Symmy verbindet unser ERP-System perfekt mit anderen E-Commerce-Plattformen. Es ist ein integraler Bestandteil der täglichen Arbeit, spart Zeit und erhöht die Effizienz."
    Jaroslav GorochovskýAG ART
    „Im vergangenen Jahr haben wir bei der Firma EMBLEMM die Dienste von Symmy.com für die Integration der von uns genutzten Systeme Abra Flexi und Shopify in Anspruch genommen. Die Zusammenarbeit betraf die Bereiche Bestellwesen und Lagerbestände, einschließlich der anfänglichen Synchronisation von Produkten mit verschiedenen Größen.Im..."
    Matěj MaňákEMBLEMM CZ s.r.o.
    „Bei der Fertigstellung unseres neuen Onlineshops stießen wir auf die dringende Notwendigkeit, zwei zentrale Prozesse zu automatisieren – ohne diese funktionierten weder die Rechnungsstellung noch die Kontrolle der eingehenden Zahlungen. Deshalb wandten wir uns an die Firma Symmy, die unsere Situation schnell verstand und eine..."
    fab Kryštof KašpárekKeyLab s.r.o.
    „Der Implementierungsprozess verlief reibungslos und schnell. Die Kommunikation während des Prozesses und danach war ebenfalls großartig und alle Anpassungen wurden sofort vorgenommen. Die Anwendung einfach und übersichtlich. Wir sind zufrieden."
    yate Karel VoclYate spol. s r. o.
    „Der Verlauf der Zusammenarbeit war vom ersten Kontakt mit dem Firmeninhaber Herrn Koprajda und seinem Team bis heute sehr professionell, flexibel und proaktiv. Obwohl wir gemeinsam eine ziemlich komplexe Implementierung mehrerer Marktplätze gleichzeitig realisiert haben (einschließlich des OSS-Verfahrens in Kombination mit der Mehrwertsteuerregistrierung in weiteren..."
    dimex Andrea MartínkováDIMEX

    Integration von Zoho CRM mit anderen Systemen

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    Häufige Fragen

    Was kostet die Anbindung?

    Wir berechnen 85 € ohne MwSt. pro Stunde. Die Anbindung eines Bereichs dauert je nach Typ 6–12 Stunden, bei größeren Systemen mehr — den genauen Umfang klären wir nach einem ersten Gespräch. Der Rechner oben liefert eine Schätzung für Ihre Kombination von Bereichen.

    Brauche ich für die Anbindung eine zusätzliche Lizenz oder ein Zusatzmodul?

    Die API-Limits unterscheiden sich je nach Edition. Die Details prüfen wir bei der Eingangsanalyse.

    Was passiert, wenn Microsoft Dynamics NAV nicht erreichbar ist?

    Die Synchronisation versucht die Verbindung im nächsten Intervall erneut — so lange, bis sie wieder steht. Eine Benachrichtigung geht sofort nach Erkennen des Problems raus, Sie erfahren also vom Ausfall, bevor er sich auf Bestellungen auswirkt.

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