Symmy verbindet Zoho CRM mit Microsoft Dynamics NAV. Bestellungen fließen aus Zoho CRM in Microsoft Dynamics NAV, in die Gegenrichtung wandern Produkt- und Lagerdaten sowie Belege. Für dieses Paar übertragen wir 5 Agenden — jede einzeln, in der gewünschten Richtung und im gewünschten Intervall. Die Basisanbindung einer Agenda dauert je nach Typ 6–12 Arbeitsstunden; den genauen Umfang präzisieren wir nach einem ersten Gespräch.
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Was wir übertragen und wie oft
| Bereich | Richtung | Standardintervall |
|---|---|---|
| Erhaltene Bestellungen | Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV | 15 min |
| Produktkarten | Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM | 60 min |
| Preislisten | Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM | 60 min |
| Kunden | Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV | 60 min |
| Lieferanten | Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV | 60 min |
Am häufigsten binden wir so E-Shops an, dieselben Bereiche übertragen wir aber auch in CRM, WMS oder B2B-Portale. Die angegebenen Werte sind Standardeinstellungen, keine festen Regeln. Richtung und Intervall lassen sich je Bereich ändern, und auch nicht aufgeführte Bereiche können ergänzt werden — das Intervall verkürzen wir, wenn der Betrieb schnellere Reaktionen erfordert, oder verlängern es, wenn eine seltenere Synchronisation genügt.
So funktioniert die Anbindung
Auf der Seite von Zoho CRM nutzen wir: REST API (OAuth2). Microsoft Dynamics NAV binden wir an über: Webservices OData/SOAP (je nach NAV-Version).
Zu den Lizenzen: Die API-Limits unterscheiden sich je nach Edition. Wir prüfen das bei der Eingangsanalyse, damit das Budget von Anfang an damit rechnet.
Worauf Sie achten sollten
-
1
Die NAV-Versionen unterscheiden sich deutlich.
Ältere On-Premise-Installationen von NAV stellen andere Webservices bereit als neuere Versionen, und individuelle Anpassungen verändern das Bild weiter. Wir prüfen, was Ihre Installation tatsächlich bietet, bevor wir einen Umfang zusagen.
-
2
Ein System muss das Lager besitzen.
Führen NAV und Shop jeweils eigene Bestände, laufen sie innerhalb weniger Tage auseinander. Wir empfehlen NAV als Quelle der Wahrheit, inklusive Reservierungen.
-
3
API-Limits je nach Edition.
Zoho rechnet API-Credits nach Edition ab. Frequenz und Batches der Synchronisierung passen wir an Ihre Lizenz an.
-
4
Eigene Module mappen wir vorab.
Zoho-Installationen haben oft eigene Module und Felder. Das Mapping aufs ERP definieren wir in der Analyse, nicht erst im laufenden Betrieb.
Was wo zwischen Zoho CRM und NAV landet
Microsoft Dynamics NAV — früher Navision, heute als Business Central fortgeführt — hält Fakturierung und Lager, Zoho CRM die Kundenbeziehung. Die ganze Integration hängt an einer Frage: Welche Seite besitzt welches Feld.
Zuordnung der Datensätze
| Zoho Account | Debitor | Zuordnung über die Registernummer oder Debitorennummer — nie über den Firmennamen, der wird jedes Mal anders geschrieben. |
| Zoho Contact | Kontakt | Die Verbindung zur Firma bleibt bestehen, auch wenn der Kunde in NAV mehrere Lieferadressen hat. |
| Zoho Deal (gewonnen) | Verkaufsangebot oder -auftrag | Entsteht erst beim Wechsel in die gewonnene Phase, damit sich im ERP keine toten Chancen sammeln. |
| Zoho Quote | Verkaufsangebot | Zeilen werden über die Artikelnummer NAV-Artikeln zugeordnet. |
| NAV-Artikel | Zoho Product | Der Katalog entsteht im ERP; das CRM liest ihn, es ist keine zweite Quelle der Wahrheit. |
| NAV-Preisliste | Zoho Price Book | Einschließlich Debitorenpreisgruppen, damit der Vertrieb gültige Preise anbietet. |
| Gebuchte Verkaufsrechnung | Datensatz am Account | Belegnummer, Betrag und Fälligkeit — nicht das ganze Belegjournal. |
| Debitorensaldo | Feld am Account | Damit der Vertrieb vor einem Termin sieht, ob der Kunde zahlt. |
Was wir auf Ihrer Seite brauchen
- Eine Zoho-CRM-Edition mit API-Zugriff und ein Client in der Zoho API Console mit Scopes, die auf die Module aus der Tabelle oben begrenzt sind.
- Kenntnis des täglichen API-Credit-Limits Ihres Zoho-Plans — es bestimmt Intervall und Stapelgröße.
- Dynamics NAV mit veröffentlichten Webdiensten (SOAP oder OData); bei einer On-Premise-Installation ein erreichbarer Endpunkt oder ein VPN.
- Ein eigener NAV-Benutzer für die Integration, mit Berechtigungen begrenzt auf die beteiligten Seiten.
- Eine Entscheidung, worüber Firmen zugeordnet werden (Registernummer, Debitorennummer, Domain) — und bei welchen Feldern das CRM gewinnt und bei welchen das ERP. Ohne das überschreiben sich beide Seiten gegenseitig.
Wie das Projekt abläuft
- 01 Analyse Wir gehen die Zoho-Module, die NAV-Anpassungen und die Bereichsliste durch. Ergebnis ist die schriftlich festgehaltene Zuordnung samt Feldbesitz.
- 02 Aufbau gegen einen Testmandanten Die Integration läuft gegen einen NAV-Testmandanten und eine Zoho-Sandbox. Die ersten Firmen und Angebote sehen Sie, bevor irgendetwas die Produktion berührt.
- 03 Abnahme Sie fahren Ihre eigenen Fälle: eine neue Firma von beiden Seiten, ein umbenannter Kunde, eine überfällige Rechnung. Was durchfällt, stimmen wir nach.
- 04 Go-live und Überwachung Die Umschaltung auf Produktion, danach durchgehende Überwachung. In den ersten Wochen beobachten wir API-Limits und Intervalle und passen sie an den echten Betrieb an.
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Häufige Fragen
Was kostet die Anbindung?
Wir berechnen 85 € ohne MwSt. pro Stunde. Die Anbindung eines Bereichs dauert je nach Typ 6–12 Stunden, bei größeren Systemen mehr — den genauen Umfang klären wir nach einem ersten Gespräch. Der Rechner oben liefert eine Schätzung für Ihre Kombination von Bereichen.
Brauche ich für die Anbindung eine zusätzliche Lizenz oder ein Zusatzmodul?
Die API-Limits unterscheiden sich je nach Edition. Die Details prüfen wir bei der Eingangsanalyse.
Was passiert, wenn Microsoft Dynamics NAV nicht erreichbar ist?
Die Synchronisation versucht die Verbindung im nächsten Intervall erneut — so lange, bis sie wieder steht. Eine Benachrichtigung geht sofort nach Erkennen des Problems raus, Sie erfahren also vom Ausfall, bevor er sich auf Bestellungen auswirkt.
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