Zoho CRM + Microsoft Dynamics NAV

Integrace Zoho CRM s Microsoft Dynamics NAV

Naše řešení pro integraci systémů Zoho CRM s Microsoft Dynamics NAV spolehlivě zajišťuje přenos dat pro agendy jako Přijaté objednávky, Produktové karty, Ceníky a další. Symmy automaticky monitoruje, transformuje a validuje všechna data během přenosu. V případě chyby okamžitě obdržíte upozornění. Ušetřete čas a zbavte se manuálních procesů — minimalizujte chyby díky plné automatizaci.

Symmy propojuje Zoho CRM s Microsoft Dynamics NAV. Objednávky tečou z aplikace Zoho CRM do systému Microsoft Dynamics NAV, opačným směrem jdou produktová a skladová data i doklady. Pro tuto dvojici přenášíme 5 agend — každou zvlášť, ve zvoleném směru a intervalu. Základní propojení jedné agendy vyjde podle typu na 6–12 hodin práce; přesný rozsah upřesníme po úvodní schůzce.

Vyberte agendy k integraci

Označte agendy, které chcete propojit — cenu integrace i provozu spočítáme orientačně hned.

1 Výběr agend
2 Kontaktní údaje

Podporované agendy

Cena integrace od

Cena provozu od

/ měsíc

Vybrané agendy:

Vyplňte kontaktní informace

    Co přenášíme a jak často

    Agenda Směr Výchozí interval
    Přijaté objednávky Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV 15 min
    Produktové karty Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM 60 min
    Ceníky Microsoft Dynamics NAV → Zoho CRM 60 min
    Zákazníci Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV 60 min
    Dodavatelé Zoho CRM → Microsoft Dynamics NAV 60 min

    Nejčastěji takto napojujeme e-shopy, stejné agendy ale přenášíme i do CRM, WMS nebo B2B portálu. Uvedené hodnoty jsou výchozí nastavení, ne pevná pravidla. Směr i interval jde u každé agendy změnit a přidat lze i agendu, která v seznamu není — interval zkrátíme, když provoz vyžaduje rychlejší reakci, i prodloužíme, když stačí méně častá synchronizace.

    Jak napojení funguje

    Na straně Zoho CRM používáme: REST API (OAuth2). Microsoft Dynamics NAV napojujeme přes: Webové služby OData/SOAP (dle verze NAV).

    K licencím: Limity API se liší podle edice. Ověříme při vstupní analýze, ať s tím počítá rozpočet od začátku.

    Na co si dát pozor

    1. 1

      Verze NAV se výrazně liší.

      Starší on-premise NAV vystavuje jiné webové služby než novější verze a úpravy na míru obraz dál mění. Ověříme, co vaše instalace skutečně nabízí, než slíbíme rozsah.

    2. 2

      Jeden systém musí vlastnit sklad.

      Když si NAV i e-shop vedou vlastní stavy, rozjedou se během dní. Doporučujeme NAV jako zdroj pravdy včetně rezervací.

    3. 3

      Limity API podle edice.

      Zoho počítá API kredity podle edice. Frekvenci a dávky synchronizace přizpůsobíme vaší licenci.

    4. 4

      Vlastní moduly mapujeme předem.

      Zoho instalace mívají vlastní moduly a pole. Mapování na ERP definujeme při analýze, ne za běhu.

    Co se kam mezi Zoho CRM a NAVem zapíše

    Microsoft Dynamics NAV (dřív Navision, dnes pokračuje jako Business Central) drží fakturaci a sklad, Zoho CRM obchodní vztah. Celá integrace stojí a padá na jedné otázce: které pole vlastní která strana.

    Mapování záznamů

    Zoho Account Zákazník Párování přes IČO nebo číslo zákazníka — nikdy přes název firmy, ten se píše pokaždé jinak.
    Zoho Contact Kontakt Vazba na firmu se drží, i když má zákazník v NAVu víc adres dodání.
    Zoho Deal (vyhraný) Prodejní nabídka nebo objednávka Vzniká až při přechodu do vyhrané fáze, aby se v ERP nehromadily mrtvé příležitosti.
    Zoho Quote Prodejní nabídka Řádky se párují na zboží v NAVu přes číslo položky.
    Zboží v NAVu Zoho Product Katalog vzniká v ERP; CRM je jeho čtenář, ne druhý zdroj pravdy.
    Ceník v NAVu Zoho Price Book Včetně zákaznických cenových skupin, aby obchodník nabízel platné ceny.
    Zaúčtovaná prodejní faktura Záznam u Accountu Číslo dokladu, částka a splatnost — ne celá kniha dokladů.
    Saldo zákazníka Pole u Accountu Aby obchodník před schůzkou viděl, jestli zákazník platí.

    Co potřebujeme na vaší straně

    • Edice Zoho CRM s přístupem k API a klient v Zoho API Console s rozsahy omezenými na moduly z tabulky výš.
    • Přehled o denním limitu API kreditů vašeho plánu Zoho — určuje interval i velikost dávky.
    • Dynamics NAV s publikovanými webovými službami (SOAP nebo OData), u on-premise instalace dostupný endpoint nebo VPN.
    • Vlastní uživatel v NAVu pro integraci s oprávněním omezeným na potřebné stránky.
    • Rozhodnutí, podle čeho se páruje firma (IČO, číslo zákazníka, doména) — a u kterých polí vyhrává CRM a u kterých ERP. Bez toho si obě strany přepisují data navzájem.

    Jak projekt probíhá

    1. 01 Analýza Projdeme moduly v Zohu, úpravy v NAVu a seznam agend. Výstupem je zapsané mapování včetně vlastnictví polí po jednotlivých položkách.
    2. 02 Stavba proti testovací společnosti Integrace běží proti testovací společnosti v NAVu a sandboxu Zoha. První firmy a nabídky vidíte dřív, než se sáhne na produkci.
    3. 03 Akceptace Projedete vlastní případy: nová firma z obou stran, přejmenovaný zákazník, faktura po splatnosti. Co neprojde, doladíme.
    4. 04 Spuštění a dohled Přepnutí na produkci, pak nepřetržitý dohled. První týdny sledujeme limity API a intervaly a ladíme je podle skutečného provozu.

    Reference našich klientů

    „Platformu od Symmy používáme od roku 2023, kdy nám propojili klíčové systémy Base a Helios iNuvio. Od té doby naši spolupráci neustále rozšiřujeme o nové marketplace a další funkce a plánujeme v tom pokračovat. Oceňujeme flexibilitu a spolehlivost, která nám umožňuje plynule růst."
    Lukáš JenčPRESCO GROUP, a.s.
    „Na Symmy jsme se obrátili s cílem plně automatizovat datové přenosy mezi e-shopem Upgates a systémem ABRA Flexi. Propojení pěti klíčových agend, od produktů po expedici, nám dnes šetří velké množství času a eliminuje starosti s chybami v objednávkách. Oceňujeme především přímočarou domluvu a spolehlivý..."
    Tomáš BělkaBetexa
    „Hledali jsme integrátora pro propojení platforem Shopify a Helios. Symmy nám toto řešení zrealizovalo velice rychle a za velmi příznivou cenu. Nejvíce za nás oceňujeme pozitivní přístup, flexibilitu a komunikaci - doporučujeme."
    Lukáš JoukalMSR Engines group a.s.
    „Synchronizační platformu od Symmy používáme od srpna 2024 pro propojení systémů Base, Pohoda a TopTrans. Integrace nám výrazně zjednodušila každodenní práci díky automatickému přenosu dat. Vše běží na pozadí a my se nemusíme o nic starat. Podpora reaguje rychle a spolehlivě. Tuto službu můžeme doporučit."
    Lukáš VacekeLVe Media s.r.o.
    „Na Symmy jsme se obrátili s cílem napojit náš ERP Helios Inuvio na Base, který používáme pro správu objednávek z marketplace a e-shopu. David Žváček se ukázal jako zkušený projektový manažer – navrhl funkční řešení, držel se termínů a jeho přístup výrazně zrychlil nasazení. Oceňuji..."
    Peter KrbúšikPMC spol. s.r.o.
    „Vzhledem k překotnému vývoji online obchodování jsme byli nuceni inovovat zavedené prodejní postupy. To nebylo možné bez radikální změny a proto jsme se obrátili na firmu Symmy, na kterou jsme měli dobré reference. A můžeme potvrdit, že díky pružnému a korektnímu jednání ze strany Symmy..."
    Robert ŠmídR-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
    „Hledali jsme řešení pro automatizaci procesů mezi našimi klíčovými systémy. Díky Symmy jsme získali stabilní a rychlou propojku pro agendy objednávek a skladů. Celá spolupráce probíhala skvěle, od úvodní analýzy až po finální nasazení a následnou podporu, která reaguje v řádu hodin."
    Ladislav KažimírRůžový slon
    „Symmy skvěle propojuje náš ERP systém s ostatními e-commerce platformami. Je nedílnou součásti dennodenních operací, kde šetří čas a zvyšuje efektivitu."
    Jaroslav GorochovskýAG ART
    „V loňském roce jsme ve společnosti EMBLEMM využili služeb Symmy.com pro integraci námi používaných systémů Abra Flexi a Shopify. Spolupráce se týkala agend objednávek a skladových zásob, včetně úvodní synchronizace produktů s různými velikostmi. Během tohoto roku pro nás v Symmy připravili modernější způsob komunikace..."
    Matěj MaňákEMBLEMM CZ s.r.o.
    „Při dokončování nového e-shopu jsme narazili na zásadní potřebu automatizace dvou klíčových procesů – bez nich by nefungovala fakturace ani kontrola příchozích plateb. Obrátili jsme se proto na firmu Symmy, která naši situaci rychle pochopila a navrhla přesné řešení. Vše proběhlo bez zbytečných prodlev a..."
    fab Kryštof KašpárekKeyLab s.r.o.
    „Průběh implementace byl bezproblémový a rychlý. Komunikace během procesu i následně také skvělá a veškeré úpravy provedeny okamžitě. Aplikace jednoduchá a přehledná. Jsme spokojeni."
    yate Karel VoclYate spol. s r. o.
    „Průběh spolupráce je od prvního kontaktu s majitelem firmy panem Koprajdou a jeho týmem až do současnosti velmi profesionální, flexibilní a proaktivní. Přesto, že jsme společně realizovali poměrně složitou implementaci hned několika marketplaců najednou (včetně režimu OSS v kombinaci s registrací DPH v dalších zemích..."
    dimex Andrea MartínkováDIMEX

    Integrace Zoho CRM s ostatními systémy

    Zoho CRM

    Vyberte systém, se kterým chcete propojit

    Microsoft Business Central Evala Sage Vision ERP Vema Sofix Byznys ERP Winshop SQL Winshop STD Pohoda E1 Pohoda Premium Pohoda Komplet Pohoda Jazz Helios Green Helios Red Microsoft Dynamics 365 Odoo SAP Vario I6 Helios Orange Helios iNuvio Helios Nephrite Money S3 Money S5 Money S4 Qi Flores K2 ABRA Flexi Premier System ABRA Gen Pohoda Standard Karat SuperFaktúra iKelp Predajca OBERON MRP-K/S ONIX ERP KROS OMEGA

    Chci Zoho CRM integrovat s jiným systémem

    Napište nám

    Co je u nás nového

    Všechny aktuality

    Neziskovkám dáváme trvale 50 % dolů

    Neziskové organizace mají na všechny naše služby trvalou slevu 50 %. Platí na integrace, provoz i konzultace — bez časového omezení.

    Podívat se

    Kalkulačka spočítá cenu integrace

    Vyberete systémy, agendy a objem dat — kalkulačka rovnou ukáže, na čem se cena láme. Bez čekání na nabídku a bez telefonátu.

    Podívat se

    Web mluví i slovensky a polsky

    K češtině, angličtině a němčině přibyla slovenština a polština. Všech pět jazyků má kompletní obsah — integrace, aplikace i ERPedii.

    Časté dotazy

    Kolik propojení stojí?

    Účtujeme 2 000 Kč bez DPH za hodinu. Základní propojení jedné agendy zabere podle jejího typu 6–12 hodin, u rozsáhlejších systémů víc — přesný rozsah upřesníme po úvodní schůzce. Orientační cenu pro vaši kombinaci agend spočítá kalkulačka výše na této stránce.

    Potřebuju k propojení licenci nebo modul navíc?

    Limity API se liší podle edice. Detaily ověříme při vstupní analýze.

    Co se stane, když je Microsoft Dynamics NAV nedostupný?

    Synchronizace se o spojení pokusí znovu v dalším intervalu, a tak opakovaně, dokud se nepřipojí. Upozornění na problém odchází okamžitě po zjištění, takže se o výpadku dozvíte dřív, než se projeví na objednávkách.

    Potřebujete tuto integraci?

    Ozvěte se nám — nezávazně probereme vaše agendy, termín i přesnou cenu integrace na míru.

    Nezávazně poptat

    Užitečné tipy a zajímavosti ze světa ERP a integrací zdarma

    Čas od času vám pošleme na e-mail zkušenosti, rady a know-how, které získáváme díky spolupráci s partnery.